デヴィッド・リンチが少数の協力者と共に５年の歳月を費やして完成させた長編映画処女作。煉獄を思わせる陰鬱な工場街を舞台に、異形の新生児を軸として、不条理で超現実的な物語が展開、随所に黒いユーモアも溢れる。若き日のリンチの脳裡に巣食っていたヴィジョンが具現化されたものといえ、以降の作品の原基はほとんどすべてここに存在している。そのモノクロームの映像は、精緻な音響設計を伴って、グロテスクでありながらも甘美な夢の世界をスクリーンに現出させる。（解説：稲生平太郎）

愛し合うセイラーとルーラーの二人は、偏執狂的なルーラーの母親から一方的な恨みを買われ、執拗に狙われる。逃げる二人はカリフォルニアを目指すが、道中で様々な奇妙な人物や事件に出くわすのだった……。マッチの炎のイメージ、エルヴィス・プレスリー、真夜中の交通事故、破裂する頭部、不思議の国のアリス。シンプルなラブ・ストーリーを過剰かつ美しいイメージの連続で描く。夢幻的なシーンでクリス・アイザックの劇中曲“WICKED GAME”が効果的に使われる。

「ディック・ロラントは死んだ」—自宅のインターホンに出たサックス奏者フレッドは、謎のメッセージを聴いた。ある夜のパーティでフレッドの前に、謎の男が現れて告げる。「私は今あなたの家にいますよ……」。混乱したまま家に戻ると一本のビデオテープが。そこには妻をバラバラに切り刻む彼の姿が映っていたのだった……。中盤から物語の整合性が崩れ混乱するが、迫力の映像と音響で押しきるのは脂の乗った90年代リンチの力技！